Así migras de Salesforce. En 5 o 6 semanas.
Fases con fecha y entregable. Tu equipo sigue trabajando en Salesforce hasta el lunes del cambio.
Lo único que necesitamos de ti
Un usuario de lectura
Con permisos de API. Nada de contraseñas de administrador.
Una persona, 3 horas a la semana
Alguien que conozca vuestros procesos y valide cada demo.
Acceso a tus integraciones
Credenciales de API del ERP y del resto, en un gestor seguro.
Semana a semana.
Semana 1
Diagnóstico de tu org
Qué hacemos
Leemos tu org desde los metadatos: Object Manager, uso real de cada campo, Record Types, page layouts, Flows, triggers, validation rules, perfiles, permission sets, sharing rules y role hierarchy. Hablamos con 3 o 4 personas que lo usan a diario.
Qué recibes
Inventario completo de la org, mapa de procesos y un alcance cerrado: qué se migra, qué se queda fuera y cuánto cuesta.
Qué haces tú
Darnos el usuario de lectura y 4 horas de tu equipo para las entrevistas.
Semanas 2 y 3
Construcción
Qué hacemos
Montamos tu CRM sobre nuestro núcleo: tus objetos y solo los campos que se usan, pantallas por rol, permisos equivalentes a tus perfiles, automatizaciones que sustituyen a tus Flows y triggers, y los informes que de verdad miráis.
Qué recibes
Un entorno de pruebas navegable desde el primer viernes. Una demo cada viernes.
Qué haces tú
Validar cada demo. Una hora a la semana.
Semana 4
Datos e integraciones
Qué hacemos
Extraemos con Bulk API 2.0 cuentas, contactos, leads, oportunidades, productos y price books, casos, Tasks y Events, notas y archivos. Quitamos duplicados, normalizamos picklists y guardamos el ID de Salesforce de cada registro. Reconectamos el ERP y el resto por API.
Qué recibes
Un informe de carga por objeto: registros en origen, migrados y descartados, con el motivo.
Qué haces tú
Revisar una muestra de registros y darla por buena.
Semana 5
Convivencia y pruebas
Qué hacemos
Sincronizamos cada día lo que cambia en Salesforce. Tu equipo prueba con casos reales en paralelo y ajustamos lo que pida.
Qué recibes
La lista de pruebas de aceptación, firmada por cada equipo.
Qué haces tú
Que 2 o 3 personas por equipo lo usen de verdad.
Semana 6
Arranque
Qué hacemos
Carga final el fin de semana, formación de 45 minutos por equipo y cambio de sistema el lunes. Te acompañamos las dos primeras semanas. Salesforce queda en solo lectura hasta que vence el contrato.
Qué recibes
Tu CRM en producción, la documentación, el código en tu repositorio y el borrador del aviso de no renovación.
Qué haces tú
Enviar el aviso a Salesforce en plazo. Te decimos cuándo.
No pierdes ni un dato. Y te lo demostramos.
Cada carga termina con un informe por objeto: cuántos registros había en Salesforce, cuántos se migraron y por qué se descartó el resto. Historial de oportunidades, actividades, archivos, Field History y propietarios originales incluidos.
Informe de carga
Carga final: sábado, de 02:00 a 05:40| Objeto | En Salesforce | Migrados | Descartados | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas | 4.212 | 4.198 | 14 | Duplicados fusionados |
| Contactos | 11.870 | 11.402 | 468 | Sin email ni teléfono |
| Oportunidades | 6.341 | 6.341 | 0 | |
| Presupuestos | 2.110 | 2.110 | 0 | |
| Actividades | 58.920 | 58.112 | 808 | Duplicadas por sincronización |
| Archivos | 9.204 | 9.204 | 0 | |
| Field History | 31.775 | 31.775 | 0 | |
| Total | 124.432 | 123.142 | 1.290 | Todos con motivo |
Informe de carga. Representación con datos de ejemplo.
Estima tu migración.
Tres pasos sobre tu org. La duración y las fases cambian con cada respuesta.
¿Cuántos datos hay que mover?
¿Cuántos registros tienes en total?
Lo ves en Setup, Storage Usage.
¿Cuántos objetos tienen datos que quieras conservar?
¿Cuánto ocupan tus archivos?
File Storage, en la misma pantalla.
¿Qué historial quieres conservar?
Duración estimada
6 semanas
- Diagnóstico1 semana
- Construcción2 semanas
- Datos e integraciones1 semana
- Convivencia1 semana
- Arranque1 semana
Formación y pruebas
Lo que vemos en tu caso
Nada fuera de lo normal. Una migración de manual.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan antes de empezar.
¿Tengo que parar las ventas durante la migración?
No. Tu equipo trabaja en Salesforce hasta el lunes del cambio. La carga final se hace en fin de semana.
¿Qué se migra de Salesforce?
Cuentas, contactos, leads, oportunidades, productos y tarifas, presupuestos, pedidos, casos, campañas, tareas y eventos, notas, archivos, emails registrados e historial de cambios, guardando el ID de Salesforce de cada registro.
¿Qué necesitáis de nosotros?
Un usuario de solo lectura con permisos de API, una persona que conozca vuestros procesos unas 3 horas a la semana y acceso a las credenciales de API de vuestras integraciones.