En corto
Para una empresa mediana, cambiar de CRM con migración incluida lleva entre 5 y 10 semanas si el alcance se cierra al principio. Lo que alarga los proyectos a meses son los datos sucios, las integraciones con el ERP, las decisiones lentas, un alcance que crece y una convivencia sin fecha de fin.
El calendario típico
| Fase | Duración | Qué pasa |
|---|---|---|
| Diagnóstico | 1 semana | Revisión de la org y entrevistas. Alcance y precio cerrados. |
| Construcción | 2 a 5 semanas | Pantallas, permisos, automatizaciones. Demo cada viernes. |
| Datos e integraciones | 1 a 2 semanas | Extracción, limpieza, carga y conexión con el resto de sistemas. |
| Convivencia | 1 a 2 semanas | Los dos sistemas en paralelo con datos reales. |
| Arranque | 1 semana | Formación por equipos y cambio un lunes. |
En los cinco casos que publicamos, el proyecto duró entre 5 y 8 semanas.
Lo que alarga un proyecto
- Datos sucios: duplicados, propietarios que ya no están, picklists con 40 valores. Limpiar a última hora retrasa la carga.
- El ERP: es la integración que más dependencias tiene. Si hay que esperar al proveedor del ERP, el calendario es suyo.
- Decisiones lentas: cada semana sin respuesta sobre una pantalla es una semana más.
- Alcance que crece: ya que estamos, añadimos esto. Mejor en una segunda fase.
- Convivencia sin fin: si nadie fija el lunes del cambio, los dos sistemas conviven meses.
Cómo mantenerlo en 6 semanas
- Alcance cerrado por escrito en la primera semana.
- Una persona que decide, con una hora a la semana reservada.
- Demo cada viernes con datos reales.
- Limpieza de datos en paralelo a la construcción, no al final.
- Fecha del cambio fijada desde el principio.
Y el día a día
Bien hecho, el equipo sigue trabajando en Salesforce hasta el viernes anterior al cambio. El lunes entra en el CRM nuevo con todos sus datos. No hay parón.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda una migración de Salesforce?
En una empresa mediana, entre 5 y 10 semanas con construcción del nuevo CRM incluida. La parte de datos suele llevar una o dos.
¿Hay que parar la actividad comercial?
No. El equipo trabaja en Salesforce hasta el cambio y empieza en el nuevo un lunes con todos los datos.
¿Qué pasa si no llegamos a la renovación?
Se puede negociar una renovación corta que cubra la transición. Pídela antes de que venza el plazo de aviso.
Plazos de proyectos de 2Q Technologies con empresas medianas en España.