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Checklist
Checklist para dejar Salesforce.
21 pasos, en orden. Ve marcando: se guarda en este navegador.
0 de 21 hechos
Empezar de cero
Antes de decidir
Localiza tu Order Form y la fecha de fin del contrato.
Anota el plazo de aviso para no renovar.
Saca cuántos usuarios entran de verdad cada semana.
Suma la factura completa: licencias, add-ons, partner, admin y herramientas.
Calcula la alternativa a 3 años.
Diagnóstico
Inventaría objetos, campos en uso y Record Types.
Lista Flows, Workflow Rules, Process Builder y triggers activos.
Lista las integraciones y quién depende de cada una.
Entrevista a 3 o 4 personas que usan el CRM a diario.
Cierra el alcance: qué se migra y qué se queda fuera.
Datos
Haz una exportación completa con Data Export Service y guárdala fuera.
Decide qué hacer con propietarios inactivos y duplicados.
Incluye archivos, emails registrados e historial de cambios.
Valida conteos por objeto y sumas de control.
Arranque
Define la convivencia y quién prueba en cada equipo.
Forma a cada equipo con sus pantallas y sus datos.
Haz el corte en fin de semana y deja Salesforce en solo lectura.
Envía el aviso de no renovación por escrito y guarda el acuse.
Después
Da de baja las integraciones antiguas.
Cancela los paquetes de AppExchange y herramientas sueltas que sustituyes.
Guarda la exportación final fuera de Salesforce.